Dean und Sam machen Bekanntschaft mit einem Dämonen-Jäger, der in einer Kleinstadt systematisch Jagd auf gefährliche Vampire macht. Die Brüder schließen sich Gordon an, müssen dann jedoch erfahren, dass dessen Opfer völlig harmlos sind und sich eigentlich nur von Rinderblut ernähren. Als Dean und Sam erkennen, dass nicht alle Dämonen gefährlich sind, setzen sie alles daran, den gefährlichen Jäger in seinem gnadenlosen Blutrausch zu stoppen ...