Die CIA verhagelt Staatsanwalt Potter seinen großen Coup. Er wollte einen Waffen-Deal zwischen dem Galindo Kartell, den Sons und den Iren hochgehen lassen. Doch wie sich herausstellt arbeiten hochrangige Männer des Kartells mit der CIA zusammen. Romero und Torres geben sich auch gegenüber Jax als Agenten zu erkennen. Sie wollen, dass Clay stirbt und Jax die Führung des MC übernimmt - sonst sollen die SOA zerschlagen werden. Doch die Sache muss geheim bleiben.