Mark beklagt sich über seine ungleiche Partnerschaft mit Jonathan. Ihr "Chef" kann diese Klagen nicht mehr hören: Er stattet Mark mit Jonathans Fähigkeiten aus, und verwandelt den Engel in einen Hund. Mark lernt den kleinen Tommy kennen, der von zu Hause ausgerissen ist. Nicht ohne Grund: Seine Mutter Vanessa ist Mitglied einer experimentellen Theatergruppe, die alle konventionellen Verhaltensregeln sprengt ...