Heute nimmt Jonathan die junge Sara Higgins unter seine Fittiche. Zusammen mit ihrem verbitterten Vater Tim Higgins führt sie ein sehr zurückgezogenes Leben. Die Mutter, eine bekannte Country-Sängerin, gilt als verstorben. Sara möchte nur zu gern in deren Fußstapfen treten; sie fiebert einem großen Talentwettbewerb entgegen. Gaststar des Abends ist eine etwas heruntergekommene Sängerin namens Patsy Maynard.