Am Flughafen von L.A. ist die Schweizer Staatsbürgerin Nora gelandet. Ihr Gepäck wird einer Routinekontrolle unterzogen - und was Officer Mickey Gao im Koffer der jungen Dame findet, macht ihn stutzig ... Das Städtchen Blaine im US-Bundesstaat Washington grenzt an Kanada. Die meisten, die hier in die USA einreisen, sind Touristen. Für einen jungen Mann hat der Kurztrip ins Nachbarland Folgen: Sein Studentenausweis wird von Officer David Griffin als gefälscht entlarvt ...