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Die Polizeiautos des NYPD werden reihenweise mit Graffiti beschmiert. Bei dem Täter handelt es sich um einen bislang unauffälligen Vorzeigestudenten. Danny und Baez durchforsten seine Vergangenheit, um auf den Grund hinter seinem Hass auf die Polizei zu kommen. Zur selben Zeit kommt Nicky in der Stadt an und steht Erin zur Seite, die nach einem Autounfall emotional mitgenommen ist.

Ein Wachmann wird angeschossen. Der Täter - geschützt durch Jamies schusssichere Weste - entkommt. Während Jamie verdächtigt wird, mit dem Überfall in Verbindung zu stehen und eine Untersuchung am Hals hat, kommen Danny und Baez in einem vermeintlichen Suizidfall einem Mörder auf die Schliche.